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Neu: Karriere-Ratgeber Finanzberatung und Finanzplanung

Ratgeber Finanzplanung / Finanzberatung
Ratgeber Finanzplanung / Finanzberatung

Die Nachfrage nach fachlich und sozial kompetenten Finanzberatern mit einem hohen Wissen auf aktuellem Stand ist gross und nimmt laufend zu. Gute Berater werden immer gefragt sein! Im neuen Karriere-Ratgeber «Finanzberatung und Finanzplanung» erfahren Sie alles über das Berufsbild, Karriere-Wege, Weiterbildungsmöglichkeiten, die Arbeitsmarkt-Chancen sowie Lohn-Empfehlungen und konkrete Tipps. Nutzen Sie diese wertvollen Informationen zum Einstieg oder Aufstieg in der Finanz-Branche.

Profitieren Sie von den folgenden Inputs:

1. Einleitung

1.1. Entwicklung
1.2. Marktsituation

2. Berufsbild

2.1. Wie läuft eine Finanzberatung bzw. Finanzplanung ab?
2.2. In welchen Situationen kommt ein Finanzberater bzw. Finanzplaner zum Einsatz?
2.3. Chancen und Risiken einer Finanzberatung

3. Karriereweg

3.1. Weiterbildung und Voraussetzungen
3.2. Karriereplanung: Gratis-Onlinekurs bei karriere.ch

4. Arbeitsmarkt

4.1. Nachfrage im Bereich Finanzberatung und Finanzplanung
4.2. Welche Kompetenzen werden verlangt?
4.3. Wie ist der Trend?
4.4. Stellenangebote für Personen mit oder in passender Aus- oder Weiterbildung

5. Lohn-Analyse

5.1. Tipps für Lohnverhandlungen

5.1.1. «Lohn Plus»: das Online-Tool für mehr Lohn

6. Selbständige Tätigkeit

6.1. Selbständigkeit erfolgreich gemacht
6.2. Weiterführende Informationen zum Thema

6.3. Die effizientesten Marketing-Instrumente

6.3.1. Empfehlungsmarketing
6.3.2. Kundenbetreuung telefonisch und/oder persönlich
6.3.3. Suchmaschinenoptimierung
6.3.4. Kooperationen
6.3.5. Suchmaschinen-Marketing: Werbung

 

Dieser Ratgeber mit einem Umfang von 13 Seiten wurde in enger Zusammenarbeit mit dem IfFP Institut für Finanzplanung im Juni 2016 erarbeitet.


Karriere-Ratgeber Finanzberatung und Finanzplanung

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Versicherungsvermittler VBV
Dipl. Finanzberater IAF
Finanzplaner mit eidg. FA
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom
Finanzdienstleistungs-Compliance (GWG, Produkte, Vertrieb)
Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF
CAS Banking Operations
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